Wichtig: Bevor Sie die folgenden Schritte durchführen können, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Integration für Ihre Kanzleisoftware korrekt eingerichtet haben. Befolgen Sie dazu die Anleitung für Ihre Kanzleisoftware.
Diese Anleitung zeigt Ihnen zwei Dinge: wie Sie eine komplette Akte importieren und wie Sie einzelne Dateien in eine bereits vorhandene Akte hinzufügen. Folgen Sie einfach den Bildern der Reihe nach. Die roten Markierungen zeigen jeweils, wohin Sie klicken müssen.
Teil 1: Eine komplette Akte importieren
Schritt 1 - Auf „Importieren“ klicken
Klicken Sie in der Aktenübersicht oben links oder in der Aktenliste auf die Schaltfläche „Importieren“.
Schritt 2 - Kurz warten
Das Fenster „Dateien importieren“ öffnet sich und lädt einen Moment lang die verfügbaren Akten.
Schritt 3 - Liste der Akten ansehen
Jetzt sehen Sie alle Akten, die Sie importieren können.
Tipp: Über das Suchfeld oben finden Sie eine bestimmte Akte schneller – zum Beispiel über den Namen oder über einen Teil des Namens oder über die Aktennummer.
Schritt 4 - Akte auswählen
Setzen Sie einen Haken in das Kästchen vor der gewünschten Akte. Unten erscheint „1 Akte ausgewählt“. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten:
Komplette Akte importieren
Klicken Sie auf „Komplette Akte importieren“, um die gesamte Akte mit allen Inhalten zu übernehmen. Nur so kann die Akte später synchron gehalten werden.
Nur einzelne Inhalte (Teilweise importieren)
Klicken Sie auf „Teilweise importieren“, wenn Sie nur bestimmte Ordner oder Dateien übernehmen möchten.
Sie sehen nun den Inhalt der Akte. Setzen Sie einen Haken bei den gewünschten Ordnern und Dateien.
Klicken Sie anschließend auf „Importieren“.
Schritt 5 - Import läuft
Die Akte wird jetzt importiert. Das läuft im Hintergrund – Sie können mit „Im Hintergrund ausführen“ in Ruhe weiterarbeiten.
Schritt 6 - Fertig – die Akte erscheint
Die importierte Akte wird nun in der Übersicht und in der linken Seitenleiste angezeigt.
Teil 2: Dateien in eine bestehende Akte importieren
Sie können auch nur einzelne Dateien oder Ordner in eine bereits vorhandene Akte hinzufügen.
Schritt 1 - Akte öffnen und „Dateien importieren“ wählen
Öffnen Sie die Akte, gehen Sie zu „Aktendokumente“ und klicken Sie oben auf das Plus und dann auf „Dateien importieren“.
Schritt 2 - Ordner oder Dateien auswählen
Setzen Sie einen Haken bei den Ordnern oder Dateien, die Sie übernehmen möchten.
Die ausgewählten Einträge sind nun markiert. Klicken Sie danach auf „Importieren“.
Tipp: Mit dem Pfeil oben links („zurück“) gelangen Sie zurück und können in anderen Akten oder Ordnern nach Dateien suchen.
Schritt 3 - Fertig – die Dateien erscheinen
Die ausgewählten Ordner und Dateien liegen jetzt in Ihrer Akte.
Extra: In einen Unterordner importieren
Sie können Dateien auch gezielt in einen Unterordner importieren. Öffnen Sie den Unterordner und klicken Sie dort auf „Dateien importieren“. Der Pfad oben (dcie „Brotkrümel-Leiste“) zeigt Ihnen immer, wo Sie sich gerade befinden.
Nach dem Import liegen die Dateien genau in diesem Unterordner – wie der Pfad oben bestätigt.